Филмът разказва историята на нарко-дилъра Джона Уестлънд, който е изпратен от шефовете си да проследи избягал от затвора известен наркотрафикант. По пътя си, Джона попада случайно на югославския мафиот Мрадо, който е също по петите на беглеца. Съдбите на тримата мъже се преплитат по неочакван начин и сблъсъка между тях променя изцяло животите им.