메마른 대지에 도착한 오공 일행은 굳게 닫힌 마법의 장벽 앞에서 발만 동동 구른다. 마법의 장벽은 십이신마 만이 열 수 있었던 것이다. 이 때 잠자코 있던 토생원이 자기가 십이신마라는 사실을 고백한다. 자신의 잘못을 진심으로 뉘우친 토생원은 마법 장벽을 열어 오공 일행을 돕고, 오공 일행도 토생원을 진정한 친구로 받아들인다. 하지만 메마른 대지에는 최강의 파이터, 십이신마 호킹이 기다리고 있었다. 사실 호킹은 토생원과 원한으로 얽혀 있었다. 과거 대마왕에게 굴복하지 않던 호킹을 고발하여 감옥에 가둔 이가 바로 토생원이었던 것이다. 그러나 호킹 앞에서 토생원을 친구로 인정하며 믿음과 용기를 증명해 보이는 오공. 호킹이 그 마음에 감동한 순간 천자탄의 새로운 봉인 풀려, 용기 용(勇) 자가 나타난다. 한편, 대마왕은 과거를 기억하려는 혼세마왕에게 악할 악(惡) 한자마법을 걸어 메마른 대지로 보낸다. 한층 더 무시무시한 모습으로 돌아온 혼세마왕. 손오공 일행은 또다시 위기에 처한다.