Berlin 1943. O grindină de bombe zguduie orașul. În acest moment, viața mamei a patru copii și a bunei soții naziste Lilly Wust începe să se schimbe într-un mod neobișnuit. Lilly o întâlnește pe Felice, care trăiește în subteran ca evreu. Cele două se îndrăgostesc. Lilly o ia pe Felice în apartamentul ei și divorțează de soțul ei. Dar fericirea nu durează mult, Felice este descoperită și trimisă într-un lagăr de concentrare.