Vianoce sú vždy výnimočný čas. Rozdávajú sa darčeky a všetci majú k sebe bližšie. Keď sklamaný chlapec stratil zdedený drevený betlehem, ktorý ho spájal s mŕtvym otcom, jeho vystrašená matka presvedčí osamelého rezbára, aby mu vyrobil náhradu, a dovolí svojmu synovi, aby mu s prácou pomáhal. Ich počínanie privedie ich vzťah do nečakanej roviny, pretože mladý klient má väčšie a zložitejšie nároky na rezbárové schopnosti, a keď nastanú Vianoce, všetci traja sa snažia zahnať bolestivé spomienky a nešťastie.