Während Steed im Ausland Urlaub macht, soll Dr. Keel das Verschwinden einer radioaktiven Kapsel aus einem Regierungslabor untersuchen. Er findet heraus, dass es sich um einen diensthabenden Agenten handelt, der für einen Gangster namens Milan arbeitet. Als der Dieb mit der Kapsel in Berührung kommt, wird er radioaktiv und infiziert alle, die seinen Weg kreuzen. Keel muss schnell handeln, um den Mann zu stoppen, bevor er viele Opfer fordert.